Finatext、変額保険向け「Inspire 変額ロボアド」の提供開始

Finatextは、生命保険業界の変額商品に特化したロボアドバイザーツール「Inspire 変額ロボアド」の提供を開始した。このツールにより、生命保険事業者は自社独自のロボアドサービスをコストを抑えて早期に構築し、円滑に変額商品を提供できるようになる。

現在、資産形成に対するニーズの高まりに伴い、生命保険業界では保障と資産形成を同時に提供する変額商品の販売が増加している。しかし、資産運用に不慣れな顧客や販売員にとって、個別に最適なポートフォリオを提案・説明するのは難しい課題となっている。Finatextはこの課題を解決するため、使いやすいUI/UXを採用し、新ツールを開発した。

「Inspire 変額ロボアド」の主な機能には、顧客のリスク許容度を診断する質問の提供、リスク許容度に応じた最適なファンド配分の提案、運用実績に基づいた将来シミュレーションの提供が含まれる。これらの機能はスマートフォンで手軽に確認でき、販売員は顧客に対しスムーズな商品提案が可能になる。

今後、FinatextはこのツールをSaaS型デジタル保険システム「Inspire」の一部として展開し、契約管理プロセスと連携させる計画である。これにより、変額商品の提案から申し込み、加入後のポートフォリオの見直しまでを一貫して支援することを目指す。

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