顧客相談支援システム
顧客相談支援システムの概要
顧客相談支援システムは、営業店窓口や渉外先で、リテール担当者が顧客に対して行う家計診断やライフプランシミュレーション、金融商品の説明（保険や投資信託など）を支援するシステムです。特に富裕層向けの機能を備えたシステムもあり、顧客の状況に応じたローンや金融商品を、グラフィカルな画面でわかりやすく提案することができます。
顧客相談支援システム 解説ページ
顧客相談支援システムの解説は、以下のページを参照ください。
顧客相談支援システムの製品・サービス一覧
fcube 金融商品販売業務支援サービス
金融機関向けソリューション「fcube」のサービスです。金融商品販売業務支援サービスは、金融商品取引法に沿って金融商品販売を実現する機能を実装しております。コンプライアンス強化に加え、タブレットでの利用も可能であることから、多くの金融機関さまに以下の導入効果を高くご評価いただいております。
リモート相談ソリューション
リモート相談ソリューションは、テレビ相談システムを活用し、窓口業務の書類記入や押印などの対面手続きのペーパレス・印鑑レスが可能です。また、お客さまは場所を問わず専門性の高いアドバイスや相談が受けられるなど、顧客サービスの充実と店舗業務の効率化を実現します。
出資不着管理システム
信用金庫や信用組合の会員向けなどの会員管理において、所在不明会員の発生から除名処理までの手続きをシステム化し、 この処理を本部集中化する事により、営業店の事務負担を軽減します。
Digital Adviser
営業活動の高度化を目指すサポートツール。証券営業の「商品のご提案」、「アプローチ顧客の選定」、「顧客属性（残高）に即したアプローチのきっかけ」、「リレーションの構築」など多様な営業シーンにQUICKの情報を提供するレコメンド型情報ツールです
対面遠隔デジタル窓口
金融機関や行政機関の窓口業務のデジタル化が進み、住民は直接銀行や市役所の窓口に行かずとも、オンラインで各種サービスを受けられるようになりました。しかしながら、デジタルに不慣れな方や環境を準備できない方も多く、すべての人がデジタルの恩恵を受けられるわけではありません。そこで、地域の複合施設など身近で住...
Wealth Management Workstation
Wealth Management Workstation（WMW）は、金融資産１億円以上を保有するお客様へのポートフォリオ管理、自社株・不動産管理、保険、税務対策等を統合的に行う資産管理ビジネスに不可欠なプラットフォームシステムです。リスク許容度を踏まえた最適なアセットアロケーションや対策分析を行...
アドバイザープラットフォーム
アドバイザープラットフォームは、顧客志向の提案型営業を支援するさまざまなツールを統合したフレームワークです。顧客の立場に立って商品を提案していくには、顧客の保有資産を把握し、日々変化していくポートフォリオを評価し、リバランスチェックを行い、リスク傾向や投資傾向など顧客の背景情報を踏まえて新たな目標設...
ファンドラップシステム
営業店機能（営業支援）および本部系機能（運用管理）をシームレスに連携し、ファンドラップの提案、契約、運用までの機能をワンストップで提供します。ロボアドバイザー機能による自動運転により金融機関のユーザー部の業務負荷軽減を実現します。
Wealth Concierge
タブレットによる対話型コンテンツ。提案時のコミュニケーションを円滑にし、顧客との相互理解を深化。コンテンツ使用履歴から、有効な提案プロセスの分析も。