顧客相談支援システム
顧客相談支援システムの概要
顧客相談支援システムは、営業店窓口や渉外先で、リテール担当者が顧客に対して行う家計診断やライフプランシミュレーション、金融商品の説明（保険や投資信託など）を支援するシステムです。特に富裕層向けの機能を備えたシステムもあり、顧客の状況に応じたローンや金融商品を、グラフィカルな画面でわかりやすく提案することができます。
顧客相談支援システム 解説ページ
顧客相談支援システムの解説は、以下のページを参照ください。
顧客相談支援システムの製品・サービス一覧
ASSET DIRECTION
質の高いコンサルティング営業を目指す販売会社のリスク商品販売をサポートする実践的なシステムツールです。預かり資産を包括的に分類・分析した上で、パイチャートや地図で「見える化」します。さらに商品入換によるアセットクラスや通貨などの配分割合、リスク・リターンの変化を試算します。
Digital Adviser
営業活動の高度化を目指すサポートツール。証券営業の「商品のご提案」、「アプローチ顧客の選定」、「顧客属性（残高）に即したアプローチのきっかけ」、「リレーションの構築」など多様な営業シーンにQUICKの情報を提供するレコメンド型情報ツールです
Wealth Management Workstation
Wealth Management Workstation（WMW）は、金融資産１億円以上を保有するお客様へのポートフォリオ管理、自社株・不動産管理、保険、税務対策等を統合的に行う資産管理ビジネスに不可欠なプラットフォームシステムです。リスク許容度を踏まえた最適なアセットアロケーションや対策分析を行...
NCR VoyixCustomer Experience Platform(CXP)Remote Assisted Service(RAS)
NCR Voyix Customer Experience Platform(CXP) Remote Assisted Service(RAS)は、銀行窓口に代わる真のソリューションです。カメラと各種デバイスを介し、オンデマンドで窓口担当者とお客様がリアルタイムに接続することで、現金処理を伴わない通...
営業店窓口支援システム
「営業店窓口支援システム」は、お客さまおよび信用金庫職員がタブレット端末に入力した各種申し込み情報を営業店端末に連携することで、お客さまの記入負担と信用金庫の窓口業務負担の双方を低減するソリューションです。後方事務が合理化・効率化されることで、お客さまとのコミュニケーションの時間が増え、信用金庫の強...
FG-TriView
FG-TriViewは現在ご利用中の業務システムやサービスを画面共有しながら、ゲスト側へ操作権をシフトして電子署名や契約手続き操作をいただくことにより、リモートでの契約締結までを実現できるソリューションです。
ファンドラップシステム
営業店機能（営業支援）および本部系機能（運用管理）をシームレスに連携し、ファンドラップの提案、契約、運用までの機能をワンストップで提供します。ロボアドバイザー機能による自動運転により金融機関のユーザー部の業務負荷軽減を実現します。
出資不着管理システム
信用金庫や信用組合の会員向けなどの会員管理において、所在不明会員の発生から除名処理までの手続きをシステム化し、 この処理を本部集中化する事により、営業店の事務負担を軽減します。
Wealth Concierge
タブレットによる対話型コンテンツ。提案時のコミュニケーションを円滑にし、顧客との相互理解を深化。コンテンツ使用履歴から、有効な提案プロセスの分析も。