顧客相談支援システム
顧客相談支援システムの概要
顧客相談支援システムは、営業店窓口や渉外先で、リテール担当者が顧客に対して行う家計診断やライフプランシミュレーション、金融商品の説明（保険や投資信託など）を支援するシステムです。特に富裕層向けの機能を備えたシステムもあり、顧客の状況に応じたローンや金融商品を、グラフィカルな画面でわかりやすく提案することができます。
顧客相談支援システム 解説ページ
顧客相談支援システムの解説は、以下のページを参照ください。
顧客相談支援システムの製品・サービス一覧
Digital Adviser
営業活動の高度化を目指すサポートツール。証券営業の「商品のご提案」、「アプローチ顧客の選定」、「顧客属性（残高）に即したアプローチのきっかけ」、「リレーションの構築」など多様な営業シーンにQUICKの情報を提供するレコメンド型情報ツールです
FG-TriView
FG-TriViewは現在ご利用中の業務システムやサービスを画面共有しながら、ゲスト側へ操作権をシフトして電子署名や契約手続き操作をいただくことにより、リモートでの契約締結までを実現できるソリューションです。
リモート相談ソリューション
リモート相談ソリューションは、テレビ相談システムを活用し、窓口業務の書類記入や押印などの対面手続きのペーパレス・印鑑レスが可能です。また、お客さまは場所を問わず専門性の高いアドバイスや相談が受けられるなど、顧客サービスの充実と店舗業務の効率化を実現します。
fcube 金融商品販売業務支援サービス
金融機関向けソリューション「fcube」のサービスです。金融商品販売業務支援サービスは、金融商品取引法に沿って金融商品販売を実現する機能を実装しております。コンプライアンス強化に加え、タブレットでの利用も可能であることから、多くの金融機関さまに以下の導入効果を高くご評価いただいております。
ファンドラップシステム
営業店機能（営業支援）および本部系機能（運用管理）をシームレスに連携し、ファンドラップの提案、契約、運用までの機能をワンストップで提供します。ロボアドバイザー機能による自動運転により金融機関のユーザー部の業務負荷軽減を実現します。
NCR VoyixCustomer Experience Platform(CXP)Remote Assisted Service(RAS)
NCR Voyix Customer Experience Platform(CXP) Remote Assisted Service(RAS)は、銀行窓口に代わる真のソリューションです。カメラと各種デバイスを介し、オンデマンドで窓口担当者とお客様がリアルタイムに接続することで、現金処理を伴わない通...
営業店窓口支援システム
「営業店窓口支援システム」は、お客さまおよび信用金庫職員がタブレット端末に入力した各種申し込み情報を営業店端末に連携することで、お客さまの記入負担と信用金庫の窓口業務負担の双方を低減するソリューションです。後方事務が合理化・効率化されることで、お客さまとのコミュニケーションの時間が増え、信用金庫の強...
積立シミュレーション
初めの一歩を踏み出す投資経験初心者層へ“投資への興味・関心を促すきっかけ”づくりのサポートツールを提供しています。資産形成に必要なリターン、投資期間、積立金額など目標金額にどうすれば達成できるのか、簡単にシミュレーションするツールです。また、iDeCoやつみたてNISA制度を利用した場合の節税効果版...
アドバイザープラットフォーム
アドバイザープラットフォームは、顧客志向の提案型営業を支援するさまざまなツールを統合したフレームワークです。顧客の立場に立って商品を提案していくには、顧客の保有資産を把握し、日々変化していくポートフォリオを評価し、リバランスチェックを行い、リスク傾向や投資傾向など顧客の背景情報を踏まえて新たな目標設...
ASSET DIRECTION
質の高いコンサルティング営業を目指す販売会社のリスク商品販売をサポートする実践的なシステムツールです。預かり資産を包括的に分類・分析した上で、パイチャートや地図で「見える化」します。さらに商品入換によるアセットクラスや通貨などの配分割合、リスク・リターンの変化を試算します。