金融商品販売支援システム
金融商品販売支援システムの概要
金融商品販売支援システムは、金融機関の窓口において、投資信託、保険、公共債などの金融商品販売を支援するシステムです。このシステムにより、窓口での取引業務が効率化され、正確かつ迅速な販売が可能になります。
金融商品販売支援システム 解説ページ
金融商品販売支援システムの解説は、以下のページを参照ください。
個別システムの製品・サービス一覧
投資信託窓口販売システム
投資信託窓口販売システムは、投資信託の注文受付、約定処理、口座管理を支援するシステムです。また、金融商品取引法に基づいたコンプライアンスチェックの機能も提供し、適正な取引を確保します。
保険窓口販売システム
保険窓口販売システムは、営業店窓口における保険商品の販売を支援するシステムです。顧客情報や契約情報の管理、コンプライアンスチェック機能を備え、保険販売の効率化と正確性を向上させます。
公共債窓口販売システム
公共債窓口販売システムは、国債、地方債、政府保証債などの公共債の販売を支援するシステムです。募集や売買、帳票作成などの管理業務を効率化し、窓口でのスムーズな取引を実現します。
金融商品販売支援システムの製品・サービス一覧
ASSET DIRECTION
質の高いコンサルティング営業を目指す販売会社のリスク商品販売をサポートする実践的なシステムツールです。預かり資産を包括的に分類・分析した上で、パイチャートや地図で「見える化」します。さらに商品入換によるアセットクラスや通貨などの配分割合、リスク・リターンの変化を試算します。
Asset Navigator Tablet
営業店窓口、訪問先での投資信託の注文事務を支援するフロントシステムです。お客様の購入した「投信」の詳細情報を確認できます。投信の運用状況といった、お客様の知りたい情報を、その場ですばやく提供できます。新たな注文処理時に留意事項を確認し、現場でシステム入力することにより帰店後の事務負荷の軽減を図ります...
BESTWAY/JJ
銀行での投資信託の窓口販売業務における営業店販売支援機能(フロント)から口座管理機能(バック)、確定拠出年金の口座管理機能を総合サポートするソリューションです。「BESTWAY/JJ」は、各種属性管理、残高管理、注文や約定計算、決算処理、帳票管理などのバックオフィス機能はもちろん、営業店での顧客情報...
NTTデータ保険会社共同ゲートウェイ
生保・損保業界共通の標準化されたシステム仕様に基づく、Webベースの新しいネットワークインフラです。複数の保険会社と契約している保険販売代理店が、各保険会社の代理店向けシステムに一度のログインでアクセスできる仕組みであり、業務の省力化や利便性向上に大きく貢献します。
WiseOffice
「WiseOffice」は、保険代理店業務に特化した顧客契約管理システムです。生保・損保を問わず、保険会社から提供される契約データを自動的に取得し、顧客名寄せを行うことで、乗合保険会社各社の顧客・契約情報を一元管理することができるようになります。クラウドサービス、アプリケーションパッケージ、機能の部...
Ins. Organizer
生命保険と損害保険の顧客情報データベースです。NTTデータが提供する「保険会社共同ゲートウェイ」と連携して、データベースを構築します。「保険会社ごとの実績集計(一元管理)」や契約成立前の「申込情報の管理」など、さまざまな段階で発生する管理業務を支援します。
預かり資産セールスナビ
金融機関では預かり資産販売に際し「金融商品取引法」やそのほか法令諸規則に対応する事が義務付けられ、お客さまへの説明の複雑化や、コンプライアンス体制の構築が課題になっていました。「預かり資産セールスナビ」は、投資信託・保険・公共債・外貨預金といったリスク性のある預かり資産の販売プロセスを管理することで...
統合型CRMソリューション -預り資産販売機能-
投資信託の窓販解禁以降、金商法へのきめ細やかなシステム対応による販売員の負担軽減等を目的とし、「投資型商品ナビゲーションシステム」を多数の金融機関様へご提供してまいりました。近年ではタブレット端末に代表されるスマートデバイスの普及が進み、その導入・活用が注目されております。タブレット端末のメリットを...
