金融商品販売支援システム
金融商品販売支援システム
製品・サービス一覧
Product and Service Catalog

金融商品販売支援システム

金融商品販売支援システムの概要

金融商品販売支援システムは、金融機関の窓口において、投資信託、保険、公共債などの金融商品販売を支援するシステムです。このシステムにより、窓口での取引業務が効率化され、正確かつ迅速な販売が可能になります。

金融商品販売支援システム 解説ページ

 金融商品販売支援システムの解説は、以下のページを参照ください。

個別システムの製品・サービス一覧

金融商品販売支援システムは、その製品・サービスが膨大であるため、各サブシステム単位で製品・サービスを紹介します。
投資信託窓口販売システム

投資信託窓口販売システム

投資信託窓口販売システムは、投資信託の注文受付、約定処理、口座管理を支援するシステムです。また、金融商品取引法に基づいたコンプライアンスチェックの機能も提供し、適正な取引を確保します。

保険窓口販売システム

保険窓口販売システム

保険窓口販売システムは、営業店窓口における保険商品の販売を支援するシステムです。顧客情報や契約情報の管理、コンプライアンスチェック機能を備え、保険販売の効率化と正確性を向上させます。

公共債窓口販売システム

公共債窓口販売システム

公共債窓口販売システムは、国債、地方債、政府保証債などの公共債の販売を支援するシステムです。募集や売買、帳票作成などの管理業務を効率化し、窓口でのスムーズな取引を実現します。

金融商品販売支援システムの製品・サービス一覧

Asset Navigator Tablet

NTTデータエービック

営業店窓口、訪問先での投資信託の注文事務を支援するフロントシステムです。お客様の購入した「投信」の詳細情報を確認できます。投信の運用状況といった、お客様の知りたい情報を、その場ですばやく提供できます。新たな注文処理時に留意事項を確認し、現場でシステム入力することにより帰店後の事務負荷の軽減を図ります...

投信モニタリングサービス

QUICK

投資信託などの金融商品の販売において、「顧客本位の業務運営」がいっそう強く求められるようになりました。「投信モニタリングサービス」は「顧客本位の業務運営」の実現に向けて、お取扱ファンドなど国内公募投資信託の分析に不可欠な情報をコンパクトにまとめてデータ提供するサービスです。

iTrustOne

NTTデータCCS

 「iTrustOne」は、金融機関での金融商品取引法対象商品(投信・公共債・保険・外貨など)の販売を支援するソフトウェアです。預かり資産関連業務が今後さらに重要視されていく中、「iTrustOne」が対面での提案・販売強化を支えていきます。 「iTrustOne」はタブレット端末を活用し、訪問先で...

WiseOffice

NTTデータ

「WiseOffice」は、保険代理店業務に特化した顧客契約管理システムです。生保・損保を問わず、保険会社から提供される契約データを自動的に取得し、顧客名寄せを行うことで、乗合保険会社各社の顧客・契約情報を一元管理することができるようになります。クラウドサービス、アプリケーションパッケージ、機能の部...

SONAR-LX

大和総研

豊富な利用実績を持つ、投資家向け報告書の電子交付システムです。取引報告書・取引残高報告書はもちろん、目論見書・契約締結前交付書面など全ての投資家向け書面を電子交付することで、投資家はいつでもどこにいても自由に報告書の参照、内容への同意が可能です。

XNET 債券窓販管理

XNET

債券窓販業務における、顧客勘定・商品勘定で発生するすべての取引の管理が可能です。 日銀報告書、金商法の法定帳票や各種顧客向け帳票出力機能を備えており、顧客向け帳票については窓付き封筒でそのまま発送できるよう、顧客情報表示位置にはバリエーションをご用意しています。顧客帳票については帳票発送BPOサービ...

日立 保険会社共同ゲートウェイサービス

日立システムズ

ブラウザからの一度のログイン操作で複数の保険会社様に対するオンライン接続が可能なシングルサインオン機能、高セキュリティを実現可能な電子証明書による二要素認証機能などの認証関連サービスをワンストップで提供致します。

A’s MILION

エー・ソリューションズ

地域金融機関、投信運用会社が行っている窓販業務の効率化、およびコスト削減を実現するソリューションです。従来の投信窓販システムの機能を補完する見込み客管理機能、ステータス管理、履歴管理など顧客管理機能も充実しています。オンプレミスでのご提供はもとより、ASPをご利用頂くことも可能です。

Fund Organizer

NTTデータエービック

投信業務推進部署向け投信顧客情報データベースです。顧客属性情報、銘柄マスター情報、取引情報、残高情報、月次集計情報などを独自に保有・集計しています。営業店別の販売実績などといった実績集計や、顧客ごとのパフォーマンスレビュー(保管残高、取引履歴)の表示のほか、コンプライアンス・チェックができます。

Fund Monitor

NTTデータエービック

最新投信情報と分析機能をもつ投信評価分析データベース。金融機関アセットマネジメント業務に不可欠な評価データと分析ツールを提供します。投信会社の運用企画担当者、銀行などのアセットマネジメント部・資金証券部の担当者を対象として開発されています。

積立シミュレーション

クォンツ・リサーチ

初めの一歩を踏み出す投資経験初心者層へ“投資への興味・関心を促すきっかけ”づくりのサポートツールを提供しています。資産形成に必要なリターン、投資期間、積立金額など目標金額にどうすれば達成できるのか、簡単にシミュレーションするツールです。また、iDeCoやつみたてNISA制度を利用した場合の節税効果版...

ASSET DIRECTION

三菱アセット・ブレインズ

質の高いコンサルティング営業を目指す販売会社のリスク商品販売をサポートする実践的なシステムツールです。預かり資産を包括的に分類・分析した上で、パイチャートや地図で「見える化」します。さらに商品入換によるアセットクラスや通貨などの配分割合、リスク・リターンの変化を試算します。