金融商品販売支援システム
金融商品販売支援システムの概要
金融商品販売支援システムは、金融機関の窓口において、投資信託、保険、公共債などの金融商品販売を支援するシステムです。このシステムにより、窓口での取引業務が効率化され、正確かつ迅速な販売が可能になります。
金融商品販売支援システム 解説ページ
金融商品販売支援システムの解説は、以下のページを参照ください。
個別システムの製品・サービス一覧
投資信託窓口販売システム
投資信託窓口販売システムは、投資信託の注文受付、約定処理、口座管理を支援するシステムです。また、金融商品取引法に基づいたコンプライアンスチェックの機能も提供し、適正な取引を確保します。
保険窓口販売システム
保険窓口販売システムは、営業店窓口における保険商品の販売を支援するシステムです。顧客情報や契約情報の管理、コンプライアンスチェック機能を備え、保険販売の効率化と正確性を向上させます。
公共債窓口販売システム
公共債窓口販売システムは、国債、地方債、政府保証債などの公共債の販売を支援するシステムです。募集や売買、帳票作成などの管理業務を効率化し、窓口でのスムーズな取引を実現します。
金融商品販売支援システムの製品・サービス一覧
預かり資産セールスナビ
金融機関では預かり資産販売に際し「金融商品取引法」やそのほか法令諸規則に対応する事が義務付けられ、お客さまへの説明の複雑化や、コンプライアンス体制の構築が課題になっていました。「預かり資産セールスナビ」は、投資信託・保険・公共債・外貨預金といったリスク性のある預かり資産の販売プロセスを管理することで...
投資信託販売支援ロボアドバイザーサービス
投資信託販売支援ロボアドバイザーサービスは、主に投資や資産運用の初心者を対象として投資信託(以下、投信)の運用アドバイスを行うサービスです。本サービスでは、利用者が金融機関の専用Webページ上で目標資産額や投資リスクの許容度などを入力するだけで、適切な資産運用ポートフォリオやこれに対応する投信商品の...
XNET 債券窓販管理
債券窓販業務における、顧客勘定・商品勘定で発生するすべての取引の管理が可能です。 日銀報告書、金商法の法定帳票や各種顧客向け帳票出力機能を備えており、顧客向け帳票については窓付き封筒でそのまま発送できるよう、顧客情報表示位置にはバリエーションをご用意しています。顧客帳票については帳票発送BPOサービ...
WiseOfficePlus
「WiseOfficePlus」はWiseOffice2の後継サービスであり、保険代理店業務に必要な顧客、契約、案件管理や営業支援のための機能が揃ったクラウドサービスです。生損保問わず、保険会社から提供される契約データを自動的に取得、顧客名寄せを行い、乗合保険会社各社の顧客・契約情報を一元管理できま...
Value Direct
インターネットバンキングの共同利用型サービスです。直感的な画面操作性により、使い勝手の良さを実現。加えて、ナビゲーション/セールス支援機能の充実化により、チャネルとしての収益化に貢献します。Value Direct は、振込、振替、定期、外貨預金、投資信託、国債などのフルバンキング機能を備えたソリュ...
Fund Organizer
投信業務推進部署向け投信顧客情報データベースです。顧客属性情報、銘柄マスター情報、取引情報、残高情報、月次集計情報などを独自に保有・集計しています。営業店別の販売実績などといった実績集計や、顧客ごとのパフォーマンスレビュー(保管残高、取引履歴)の表示のほか、コンプライアンス・チェックができます。
Web Asset Manager 3.0
ファンド情報・マーケット情報を見やすくご提供するASPサービスです。最新の目論見書や運用報告書のPDFファイルを管理・配信します。注目ファンドランキング、複数ファンドのチャート比較などの機能も豊富です。
統合型CRMソリューション -預り資産販売機能-
投資信託の窓販解禁以降、金商法へのきめ細やかなシステム対応による販売員の負担軽減等を目的とし、「投資型商品ナビゲーションシステム」を多数の金融機関様へご提供してまいりました。近年ではタブレット端末に代表されるスマートデバイスの普及が進み、その導入・活用が注目されております。タブレット端末のメリットを...
FundWeb Library
投信委託会社と投信販売会社(銀行・証券・保険会社など)の各種投信文書のやりとりを効率化する電子文書管理ソリューションです。FundWeb Libraryは、投信委託会社と投信販売会社間をシステム連係し、投信委託会社から投稿された各種文書(目論見書、運用報告書、月次レポート・週次レポートなど)を、指定...
