金融商品販売支援システム
金融商品販売支援システム
製品・サービス一覧
Product and Service Catalog

金融商品販売支援システム

金融商品販売支援システムの概要

金融商品販売支援システムは、金融機関の窓口において、投資信託、保険、公共債などの金融商品販売を支援するシステムです。このシステムにより、窓口での取引業務が効率化され、正確かつ迅速な販売が可能になります。

金融商品販売支援システム 解説ページ

 金融商品販売支援システムの解説は、以下のページを参照ください。

個別システムの製品・サービス一覧

金融商品販売支援システムは、その製品・サービスが膨大であるため、各サブシステム単位で製品・サービスを紹介します。
投資信託窓口販売システム

投資信託窓口販売システム

投資信託窓口販売システムは、投資信託の注文受付、約定処理、口座管理を支援するシステムです。また、金融商品取引法に基づいたコンプライアンスチェックの機能も提供し、適正な取引を確保します。

保険窓口販売システム

保険窓口販売システム

保険窓口販売システムは、営業店窓口における保険商品の販売を支援するシステムです。顧客情報や契約情報の管理、コンプライアンスチェック機能を備え、保険販売の効率化と正確性を向上させます。

公共債窓口販売システム

公共債窓口販売システム

公共債窓口販売システムは、国債、地方債、政府保証債などの公共債の販売を支援するシステムです。募集や売買、帳票作成などの管理業務を効率化し、窓口でのスムーズな取引を実現します。

金融商品販売支援システムの製品・サービス一覧

Web Asset Manager 3.0

NTTデータエービック

ファンド情報・マーケット情報を見やすくご提供するASPサービスです。最新の目論見書や運用報告書のPDFファイルを管理・配信します。注目ファンドランキング、複数ファンドのチャート比較などの機能も豊富です。

SK-Force 投資信託管理

富士通

金融政策「貯蓄から投資へ」のもと、年金制度への不安や低い預金金利を背景に、将来に備え個人のお客様に投資信託のニーズが高まってきております。リスクを伴う商品であり、厳しいコンプライアンス・お客様へのフォローが重視される投信業務に対し、投資信託管理サービスは、販売からアフターフォローまで強力に支援します...

WiseOfficePlus

NTTデータ

「WiseOfficePlus」はWiseOffice2の後継サービスであり、保険代理店業務に必要な顧客、契約、案件管理や営業支援のための機能が揃ったクラウドサービスです。生損保問わず、保険会社から提供される契約データを自動的に取得、顧客名寄せを行い、乗合保険会社各社の顧客・契約情報を一元管理できま...

預かり資産セールスナビ

キヤノンマーケティングジャパン

金融機関では預かり資産販売に際し「金融商品取引法」やそのほか法令諸規則に対応する事が義務付けられ、お客さまへの説明の複雑化や、コンプライアンス体制の構築が課題になっていました。「預かり資産セールスナビ」は、投資信託・保険・公共債・外貨預金といったリスク性のある預かり資産の販売プロセスを管理することで...

積立シミュレーション

クォンツ・リサーチ

初めの一歩を踏み出す投資経験初心者層へ“投資への興味・関心を促すきっかけ”づくりのサポートツールを提供しています。資産形成に必要なリターン、投資期間、積立金額など目標金額にどうすれば達成できるのか、簡単にシミュレーションするツールです。また、iDeCoやつみたてNISA制度を利用した場合の節税効果版...

iDeCoシミュレーション

NTTデータエービック

iDeCoの加入促進を支援。加入対象者に応じた制度のメリットを分かりやすくアピールするASPサービス。

投信モニタリングサービス

QUICK

投資信託などの金融商品の販売において、「顧客本位の業務運営」がいっそう強く求められるようになりました。「投信モニタリングサービス」は「顧客本位の業務運営」の実現に向けて、お取扱ファンドなど国内公募投資信託の分析に不可欠な情報をコンパクトにまとめてデータ提供するサービスです。

FundWeb Library

野村総合研究所

投信委託会社と投信販売会社(銀行・証券・保険会社など)の各種投信文書のやりとりを効率化する電子文書管理ソリューションです。FundWeb Libraryは、投信委託会社と投信販売会社間をシステム連係し、投信委託会社から投稿された各種文書(目論見書、運用報告書、月次レポート・週次レポートなど)を、指定...

投資信託販売支援ロボアドバイザーサービス

日立製作所

投資信託販売支援ロボアドバイザーサービスは、主に投資や資産運用の初心者を対象として投資信託(以下、投信)の運用アドバイスを行うサービスです。本サービスでは、利用者が金融機関の専用Webページ上で目標資産額や投資リスクの許容度などを入力するだけで、適切な資産運用ポートフォリオやこれに対応する投信商品の...

fcube 金融商品販売業務支援サービス

インテック

金融機関向けソリューション「fcube」のサービスです。金融商品販売業務支援サービスは、金融商品取引法に沿って金融商品販売を実現する機能を実装しております。コンプライアンス強化に加え、タブレットでの利用も可能であることから、多くの金融機関さまに以下の導入効果を高くご評価いただいております。

WEBEXCHANGE

大和総研

販売会社と投信会社間で必要となる基準価額、分配金、追加設定・解約等の情報をネットワークでつなぐシステムです。(略称:WeBX)WeBXをご利用の投信会社・販売会社に加え、他社が提供する投信販売ネットワークをご利用の投信会社・販売会社とのデータ接続が可能です。

SONAR-IC

大和総研

インターネットを通じて、一般投資家が投信の取引を直接行うことができる機能を提供します。スマートフォン、パソコンなど様々な画面に合わせて最適化した画面を提供します。ファンド検索機能の実装により、投資家の銘柄選択をサポートします。インターネットバンキングとの連携により、シームレスなサービス提供が可能です...