金融商品販売支援システム
金融商品販売支援システム
製品・サービス一覧
Product and Service Catalog

金融商品販売支援システム

金融商品販売支援システムの概要

金融商品販売支援システムは、金融機関の窓口において、投資信託、保険、公共債などの金融商品販売を支援するシステムです。このシステムにより、窓口での取引業務が効率化され、正確かつ迅速な販売が可能になります。

金融商品販売支援システム 解説ページ

 金融商品販売支援システムの解説は、以下のページを参照ください。

個別システムの製品・サービス一覧

金融商品販売支援システムは、その製品・サービスが膨大であるため、各サブシステム単位で製品・サービスを紹介します。
投資信託窓口販売システム

投資信託窓口販売システム

投資信託窓口販売システムは、投資信託の注文受付、約定処理、口座管理を支援するシステムです。また、金融商品取引法に基づいたコンプライアンスチェックの機能も提供し、適正な取引を確保します。

保険窓口販売システム

保険窓口販売システム

保険窓口販売システムは、営業店窓口における保険商品の販売を支援するシステムです。顧客情報や契約情報の管理、コンプライアンスチェック機能を備え、保険販売の効率化と正確性を向上させます。

公共債窓口販売システム

公共債窓口販売システム

公共債窓口販売システムは、国債、地方債、政府保証債などの公共債の販売を支援するシステムです。募集や売買、帳票作成などの管理業務を効率化し、窓口でのスムーズな取引を実現します。

金融商品販売支援システムの製品・サービス一覧

QUICK Asset Design Navi

QUICK

QUICKの信頼性の高い情報をベースとした、証券会社、金融機関、IFAで個人向け資産運用の提案や管理型営業に携わる方の営業支援ツールです。ポートフォリオ、ライフプランなど、資産運用の提案シーンを幅広くサポートします。

ファンドブック

QUICK

投資信託の販売力強化とアフターフォローに活用いただけます。QUICK内のシンクタンクである資産運用研究所のアナリストが、投資信託に関する配布可能なペーパーレポートを制作します。最新の業界動向など専門的な知見を活かしたコンサルティングを通じて、投信販売力の強化とアフターフォローを支援します。

重要情報シート作成ツール

アイフィス

顧客本位の業務運営(FD)の取り組みとして新たに提供が始まっている重要情報シート。情報の収集から、資料への落とし込みなどを簡単に自動化するためのツールをご提供しております。ツール導入に当たっては重要情報シートのテンプレートの作成もお手伝いしておりますので、スピーディーに導入が可能です。

FundWeb Transfer

野村総合研究所

資産運用会社・銀行・証券会社といった投信販売会社と投信委託会社間を多対多で接続する、投信販売ネットワークシステムです。FundWeb Transferは投信販売会社と投信運用会社を接続するSaaS型ネットワークソリューションです。投資信託の追加設定・一部解約、基準価額、収益分配金、代行手数料等の投信...

Asset Navigator Tablet

NTTデータエービック

営業店窓口、訪問先での投資信託の注文事務を支援するフロントシステムです。お客様の購入した「投信」の詳細情報を確認できます。投信の運用状況といった、お客様の知りたい情報を、その場ですばやく提供できます。新たな注文処理時に留意事項を確認し、現場でシステム入力することにより帰店後の事務負荷の軽減を図ります...

FundWeb GAITO

野村総合研究所

証券会社・銀行といった投信販売会社や資産運用会社と、海外で外国籍投信の設定解約の窓口を行うトランスファーエージェントの間を多対多で接続する、投信販売ネットワークシステムです。FundWeb GAITOは国内の投信販売会社や資産運用会社と、海外で外国籍投信の設定解約の窓口を行うトランスファーエージェン...

SONAR-MF

大和総研

投信窓販業務に必要な機能を網羅した、高可用性かつ高コストパフォーマンスを実現したシステムです。SONAR-MFは、金融機関の投信窓販業務を強力に支援するバックオフィスシステムです。メイン・フレームコンピュータの利用による高い安定性とスケーラビリティの確保に加え、事務負荷の軽減を考慮した機能により、効...

INPLUS インプラス

ニッセイ情報テクノロジー

金融機関の保険窓販はまとめておまかせ。保険募集活動から膨大な保険契約情報の管理にいたるまで、まとめて管理できます。営業店から申込状況や進捗をリアルタイム管理。募集資格、募集制限先顧客、乗り換え契約などのコンプライアンスチェック。

統合型CRMソリューション -預り資産販売機能-

日立製作所

投資信託の窓販解禁以降、金商法へのきめ細やかなシステム対応による販売員の負担軽減等を目的とし、「投資型商品ナビゲーションシステム」を多数の金融機関様へご提供してまいりました。近年ではタブレット端末に代表されるスマートデバイスの普及が進み、その導入・活用が注目されております。タブレット端末のメリットを...

保険営業支援システム

SSBソリューション

営業担当者の活動による営業日報の生成と実績管理、満期情報の把握と継続管理、営業担当者と内部担当者間の契約書類等の受渡管理など保険代理店(生保・損保併売)の日々の業務をご支援します。また、改正保険業法に伴う「顧客への情報提供」や「顧客の意向把握」などの募集プロセスを登録・管理し「面談記録シート」を出力...

Asset Navigator Plus

NTTデータエービック

「Asset Navigator Plus」は、預かり資産業務をトータルで支援するソリューション。保険商品や投資信託、円預金、外貨預金、公共債など商品分類別の預かり資産残高を踏まえた投資信託の提案が可能です。

Fund Monitor

NTTデータエービック

最新投信情報と分析機能をもつ投信評価分析データベース。金融機関アセットマネジメント業務に不可欠な評価データと分析ツールを提供します。投信会社の運用企画担当者、銀行などのアセットマネジメント部・資金証券部の担当者を対象として開発されています。