ライフプラン相談システム
ライフプラン相談システムの概要
ライフプラン相談システムは、個々の顧客の資産状況やライフステージに基づいて、資産形成や家計管理を支援するツールです。統計情報の提供、資産シミュレーション、キャッシュフロー分析を通じて、将来の資金ニーズに応じた最適な計画の提案をサポートします。
ライフプラン相談システム 解説ページ
ライフプラン相談システムの解説は、以下のページを参照ください。
ライフプラン相談システムの製品・サービス一覧
YOSHINANI新規
「YOSHINANI（よしなに）新規」は、これから投資を始める方を対象に、いくつかのカンタンな質問に回答するだけで、月々の余剰金から貯蓄・保険・運用の金額配分を組み立てるロボアドです。リスク許容た属性・嗜好にあわせた投資タイプや積立金額の資産配分をレコメンドします。
ライフプランシミュレーション
投資する金融商品のパフォーマンス分析だけでなく、今後のライフステージで家計がどのような、バランスシートになるのかキャッシュフロー分析の視点で、お客様ごとの最適な資産計画をシミュレーションします。年金の簡易シミュレーションや投資スタンス診断と合わせて提供することも可能です。
milize Pro
日立チャネルソリューションズが提供するライフプランシミュレーションツール「milize Pro」を活用することで、お客さまの資産状況の見える化を図り、窓口、渉外やリモート環境といったお客さまとの対話のシーンで、資産形成に対するさまざまな運用相談を可能とします。
milize Pro
milize Proは、運用、保険、ローンなどの管理・分析が可能な統合コンサルティングWebアプリです。キャッシュフロー表、資産推移表表示のほかに、保険では必要保障額の試算、ポートフォリオの分析機能では、資産割合グラフ・時価評価・アセット毎の将来資産推移・リスク計算の機能があります。そのほか、住宅ロ...
ライフプランアプリケーション
ライフプランシミュレーションは、「自身の老後生活は大丈夫なのか？」「今後、子供の教育費がいくらかかるのか？」「マイホームがほしいけど、先行きが不安・・・」など将来のお金に関する悩みについて、シミュレーションを通して現状、そして将来の見える化をサポートするサービスです。ライフプランシミュレーションでは...
ロボットアドバイザーアプリ
スマートフォン向けロボットアドバイザーアプリは、確定拠出年⾦加⼊者に対して、自身の運用状況の確認、運用診断の実施、配分変更手続きなどをサポートするアプリです。確定拠出年金（企業型DC、個人型DC対応）に加入以来、適切な資産形成がなされていない加入者に対して、いつでもどこでも気軽にアクセス可能なアプリ...
LIFEPLAN CANVAS
ライフプラン別のシナリオに沿った資料の表示や各種シミュレーションが可能な金融機関向けの営業支援ツールです。「誰でもプロ（用語集）」eラーニングサービスによる、タブレット上での知識の習得も可能です。導入いただく際にはこのツールの最大限の力を発揮させるための研修も合わせて提供いたします。
TAMARU（タマル）
家計診断「TAMARU（タマル）」は、チャット形式の質問に回答することで、生命保険・損害保険・スマホ料金・電気代やガス代、住宅ローン、資産運用等にかかわる固定費の削減可能性や、見直しの優先順位を診断することができます。お客さまがライフイベントを迎え、家計の改善に意識が向いたときやお金に関する情報情報...