顧客相談支援システム
顧客相談支援システム
製品・サービス一覧
Product and Service Catalog

顧客相談支援システム

顧客相談支援システムの概要

顧客相談支援システムは、営業店窓口や渉外先で、リテール担当者が顧客に対して行う家計診断やライフプランシミュレーション、金融商品の説明(保険や投資信託など)を支援するシステムです。特に富裕層向けの機能を備えたシステムもあり、顧客の状況に応じたローンや金融商品を、グラフィカルな画面でわかりやすく提案することができます。

顧客相談支援システム 解説ページ

 顧客相談支援システムの解説は、以下のページを参照ください。

顧客相談支援システムの製品・サービス一覧

出資不着管理システム

システムバンク

信用金庫や信用組合の会員向けなどの会員管理において、所在不明会員の発生から除名処理までの手続きをシステム化し、 この処理を本部集中化する事により、営業店の事務負担を軽減します。

Digital Adviser

QUICK

営業活動の高度化を目指すサポートツール。証券営業の「商品のご提案」、「アプローチ顧客の選定」、「顧客属性(残高)に即したアプローチのきっかけ」、「リレーションの構築」など多様な営業シーンにQUICKの情報を提供するレコメンド型情報ツールです

Advyzon

SCSK

米国の顧客満足度調査で高い評価を得ている「Advyzon」(米国yHLsoft inc.提供)を日本の商習慣に合わせてカスタマイズ。IFA(Independent Financial Advisor:独立系金融アドバイザー)などの金融商品仲介業者や投資助言業者に対し、顧客管理、資産管理、資産分析を中...

eXcloser

富士通

アプリ不要で誰でも簡単に接続でき、対面に近い感覚でお客様に寄り添ったオンラインでの接客を支援するツールです。

積立シミュレーション

クォンツ・リサーチ

初めの一歩を踏み出す投資経験初心者層へ“投資への興味・関心を促すきっかけ”づくりのサポートツールを提供しています。資産形成に必要なリターン、投資期間、積立金額など目標金額にどうすれば達成できるのか、簡単にシミュレーションするツールです。また、iDeCoやつみたてNISA制度を利用した場合の節税効果版...