顧客相談支援システム
顧客相談支援システムの概要
顧客相談支援システムは、営業店窓口や渉外先で、リテール担当者が顧客に対して行う家計診断やライフプランシミュレーション、金融商品の説明（保険や投資信託など）を支援するシステムです。特に富裕層向けの機能を備えたシステムもあり、顧客の状況に応じたローンや金融商品を、グラフィカルな画面でわかりやすく提案することができます。
顧客相談支援システム 解説ページ
顧客相談支援システムの解説は、以下のページを参照ください。
顧客相談支援システムの製品・サービス一覧
出資不着管理システム
システムバンク
信用金庫や信用組合の会員向けなどの会員管理において、所在不明会員の発生から除名処理までの手続きをシステム化し、 この処理を本部集中化する事により、営業店の事務負担を軽減します。
Digital Adviser
QUICK
営業活動の高度化を目指すサポートツール。証券営業の「商品のご提案」、「アプローチ顧客の選定」、「顧客属性（残高）に即したアプローチのきっかけ」、「リレーションの構築」など多様な営業シーンにQUICKの情報を提供するレコメンド型情報ツールです
積立シミュレーション
クォンツ・リサーチ
初めの一歩を踏み出す投資経験初心者層へ“投資への興味・関心を促すきっかけ”づくりのサポートツールを提供しています。資産形成に必要なリターン、投資期間、積立金額など目標金額にどうすれば達成できるのか、簡単にシミュレーションするツールです。また、iDeCoやつみたてNISA制度を利用した場合の節税効果版...