顧客相談支援システム
顧客相談支援システムの概要
顧客相談支援システムは、営業店窓口や渉外先で、リテール担当者が顧客に対して行う家計診断やライフプランシミュレーション、金融商品の説明（保険や投資信託など）を支援するシステムです。特に富裕層向けの機能を備えたシステムもあり、顧客の状況に応じたローンや金融商品を、グラフィカルな画面でわかりやすく提案することができます。
顧客相談支援システム 解説ページ
顧客相談支援システムの解説は、以下のページを参照ください。
顧客相談支援システムの製品・サービス一覧
fcube 金融商品販売業務支援サービス
金融機関向けソリューション「fcube」のサービスです。金融商品販売業務支援サービスは、金融商品取引法に沿って金融商品販売を実現する機能を実装しております。コンプライアンス強化に加え、タブレットでの利用も可能であることから、多くの金融機関さまに以下の導入効果を高くご評価いただいております。
営業店窓口支援システム
「営業店窓口支援システム」は、お客さまおよび信用金庫職員がタブレット端末に入力した各種申し込み情報を営業店端末に連携することで、お客さまの記入負担と信用金庫の窓口業務負担の双方を低減するソリューションです。後方事務が合理化・効率化されることで、お客さまとのコミュニケーションの時間が増え、信用金庫の強...
Digital Adviser
営業活動の高度化を目指すサポートツール。証券営業の「商品のご提案」、「アプローチ顧客の選定」、「顧客属性（残高）に即したアプローチのきっかけ」、「リレーションの構築」など多様な営業シーンにQUICKの情報を提供するレコメンド型情報ツールです
積立シミュレーション
初めの一歩を踏み出す投資経験初心者層へ“投資への興味・関心を促すきっかけ”づくりのサポートツールを提供しています。資産形成に必要なリターン、投資期間、積立金額など目標金額にどうすれば達成できるのか、簡単にシミュレーションするツールです。また、iDeCoやつみたてNISA制度を利用した場合の節税効果版...
Wealth Management Workstation
Wealth Management Workstation（WMW）は、金融資産１億円以上を保有するお客様へのポートフォリオ管理、自社株・不動産管理、保険、税務対策等を統合的に行う資産管理ビジネスに不可欠なプラットフォームシステムです。リスク許容度を踏まえた最適なアセットアロケーションや対策分析を行...