ライフプラン相談システム

ライフプラン相談システムの概要

ライフプラン相談システムは、個々の顧客の資産状況やライフステージに基づいて、資産形成や家計管理を支援するツールです。統計情報の提供、資産シミュレーション、キャッシュフロー分析を通じて、将来の資金ニーズに応じた最適な計画の提案をサポートします。

　ライフプラン相談システムの解説は、以下のページを参照ください。

日立チャネルソリューションズ

日立チャネルソリューションズが提供するライフプランシミュレーションツール「milize Pro」を活用することで、お客さまの資産状況の見える化を図り、窓口、渉外やリモート環境といったお客さまとの対話のシーンで、資産形成に対するさまざまな運用相談を可能とします。

NTTデータエービック

顧客の保有資産を反映した残高連携ポートフォリオ分析ツール。（投信・保険窓販支援「Asset Navigator Plus」のオプションサービス）

NTTデータエービック

お客様の資金ニーズをすばやくつかむ支援アプリ。世代や地域差、ライフイベントに対応した豊富な統計情報を提供。

ミライズ

「YOSHINANI（よしなに）新規」は、これから投資を始める方を対象に、いくつかのカンタンな質問に回答するだけで、月々の余剰金から貯蓄・保険・運用の金額配分を組み立てるロボアドです。リスク許容た属性・嗜好にあわせた投資タイプや積立金額の資産配分をレコメンドします。